Como cadastrar um cliente

O que é

Como adicionar uma nova pessoa física ou jurídica ao cadastro do escritório.

Onde encontrar

Clientes → Adicionar Cliente.

O que você vê

Duas formas de cadastrar:

• Cadastro manual — um formulário em etapas.
• Cadastramento em lote — importação via planilha (CSV).

Passo a passo: cadastro manual

1. Clique em Adicionar Cliente → Cadastro manual.
2. Escolha o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e preencha as informações pessoais ou da empresa.
3. Se for pessoa jurídica, preencha também as informações administrativas (representante legal, por exemplo).
4. Preencha o endereço.
5. Salve.

Passo a passo: cadastramento em lote

1. Clique em Adicionar Cliente → Cadastramento em lote.
2. Baixe o modelo de planilha.
3. Preencha e envie o arquivo.
4. Revise a prévia dos dados que serão importados.
5. Confirme a importação e veja o resumo (registros importados, erros e avisos).